随着华尔街各大机构纷纷披露持仓数据,其最新投资路径随之浮出水面。在去年跌幅较大的美股科技股上,机构出现巨大分歧:桥水几乎清仓苹果、微软,贝莱德却大幅度增持。值得注意的是,虽然理想汽车和小鹏汽车等造车“新势力”遭多家机构卖出,但海外资管巨头对中国互联网龙头却采取了较为一致的加仓操作。

  代表美国科技股的纳斯达克指数去年全年下跌33.1%,年度跌幅创2008年金融危机以来最大纪录,特斯拉、亚马逊、奈飞、英特尔去年全年跌幅均超过40%。从最新披露的持仓情况来看,海外资管巨头们在去年四季度对科技股的态度出现巨大分歧。

  知名对冲基金桥水最新披露的持仓数据显示,截至去年四季度末,微软和苹果几乎被其清仓,相较去年三季度末,桥水对上述两个股票的减持比例超过90%。同时,桥水对谷歌的减持比例也高达49%。另外,桥水还清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

  值得注意的是,全球最大资管公司贝莱德则与桥水唱起了“反调”。贝莱德提交的13F文件显示,该机构在去年四季度全线增持了美股市值最大的5只科技股和特斯拉。其中,贝莱德增持1320万股微软和近900万股苹果。对于科技巨头,高盛则态度不一,其在增持亚马逊、谷歌和英伟达的同时,减持了苹果和微软。

  从最新披露的持仓数据看,中国造车“新势力”遭到多家机构卖出。具体而言,去年四季度,桥水减持理想汽车的比例高达46%,减持蔚来近30%;贝莱德几乎清仓了小鹏汽车和理想汽车,分别卖出1936万股和2688万股。

  海外资管巨头对互联网中概股则持截然不同的态度。去年11月以来,互联网中概股走出一轮强劲的反弹行情,从华尔街机构最新持仓情况来看,多家机构大举加仓了中国互联网龙头。其中,贝莱德去年四季度大幅增持哔哩哔哩、阿里巴巴,增持比例分别为596%和116%,同时小幅增持10%的拼多多;高盛增持了39%的拼多多;摩根大通增持了26%的阿里巴巴。此外,文艺复兴增持203.9万股拼多多;高盛买入了427.6万股叮咚买菜。

  值得一提的是,电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里去年四季度买入了7.5万股京东和5万股阿里巴巴,两者在其投资组合中分别占比9.46%和9.05%。

  贝莱德近日发表观点称,2022年末以来,中国互联网企业的监管政策逐步调整,帮助板块估值进一步修复。伴随2023年消费回暖,互联网企业在电商、广告、游戏等核心业务上的盈利基础也随之恢复。此外,创新是互联网企业与生俱来的基因,疫情后消费和商业场景下的产品和服务创新也值得期待。另有多家外资表示,目前时点大概率是投资中国科技互联网行业的最佳时机,可以用较低的价格大量买入中国最具竞争力的核心资产。